Альфа-банк начинает размещение локальных облигаций
Альфа-банк объявил о начале размещения локальных облигаций для замещения выпуска бессрочных субординированных евробондов в долларах.
Банк планирует разместить замещающие облигации номинальной стоимостью до $400 млн. Ожидается, что размещение завершится 14 мая.
В ноябре 2021 года Альфа-банк уже разместил субординированные бессрочные евробонды на $400 млн. Ставка купона по выпуску составляет 5,9%, а первый колл-опцион предусмотрен через 5,5 лет с даты размещения.
Еврооблигации были включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.
Размещение замещающих облигаций
Сбор заявок на замещение еврооблигаций будет проходить с 23 апреля по 6 мая включительно.
Оплатить замещающие бумаги можно будет либо евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД, либо денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, права на которые учитываются НРД.
Все выплаты по облигациям будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату исполнения обязательств.
Помимо возможности досрочного погашения по решению эмитента, предусмотрены другие условия.